Sie haben eine Beteiligung geerbt. Damit wir die Beteiligung auf Ihren Namen übertragen können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:
- eine Ausfertigung des Erbscheins oder
- ein beglaubigtes Testament nebst Eröffnungsprotokoll
sowie
- eine beglaubigte Ausweiskopie oder das Legitimationsprotokoll
(alternativ ist auch die Identifizierung durch das Postident Verfahren möglich) - Geburtsdatum
- Anschrift
- aktuelle Bankverbindung
- Wohnsitzfinanzamt/Steuernummer und Identifikationsnummer
Im Falle der Bestellung eines Testamentvollstreckers, werden zusätzlich benötigt:
- Testamentsvollstreckerzeugnis im Original
- beglaubigte Ausweiskopie des Testamentsvollstreckers
- eine Weisung auf wen die Beteiligung übertragen werden soll
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